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Dessa vez, o monstro é Cooler, irmão de Freeza, que quer vingança e deseja matar Goku para acabar com a raça Sayajin. Ele fere Goku, e Gohan se esforça para conseguir a semente dos deuses, mas é descoberto. Piccolo o ajuda, para que Gohan volte e ajudar seu pai. Goku luta contra Cooler e se torna um Super Sayajin, lutando com todas as suas forças